Il est difficile de gérer tout seul son patrimoine. En effet, il s’agit d’une activité complexe, de spécialistes et en constante évolution. C’est dans cette optique que les cabinets de gestion de patrimoine indépendants financièrement proposent un service de consultant de qualité, pour aider chaque client à gérer son patrimoine.
Les conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels expérimentés et qualifiés possédant une connaissance approfondie de tous les aspects de la gestion de patrimoine.
Contrairement aux banques traditionnelles qui proposent des produits standardisés, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant financièrement évalue les besoins et les objectifs de chaque client pour leur apporter un conseil personnalisé et leur proposer des solutions adaptées, sur mesure (placements financiers, transmission de patrimoine, retraite, épargne, assurance vie…). Leurs recommandations sont basées sur les conditions du marché en temps réel pour aider les clients à prendre les bonnes décisions. L’accompagnement est sur le long terme et ils restent à votre écoute pour vos diverses préoccupations.
Il nous est arrivé à tous de découvrir des frais à posteriori de la part de nos partenaires bancaires. Les cabinets de gestion de patrimoine indépendants financièrement, ont une obligation de transparence sur les frais qu'ils facturent. Les clients savent donc exactement combien ils paient et pour quelle prestation ils paient, et ceci, en amont du conseil.
La profession de conseiller en gestion de patrimoine est très réglementée. En effet, pour exercer, il faut être inscrit à chacun des registres concernés et disposer de plusieurs certifications (ORIAS, IAS, IOBSP, CIF…). Il faut également dépendre d’une Chambre Professionnelle (ANACOFI, CNCGP…) et suivre de nombreuses heures de formation chaque année pour se perfectionner, notamment par rapport aux dernières réglementations. Par conséquent, faire appel à leurs services garantit une sécurité optimale tant en termes d'investissement que de protection du patrimoine.
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